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金吾财讯 | 国泰君安研报指出，凭据集微网音问，台积电拟从11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7nm及更先进工艺芯片。半导体修复国产替代有望加快，瓶颈智商修复有望充分受益。当今，大师具备7nm制程逻辑芯片批产才调的晶圆厂主要为台积电、三星、英特尔。7nm及以下制程芯片主要运用于高端手机、AI/GPU等限制，现时上述制程国产芯片受制于修复和工艺等瓶颈尚无法知足国内需求。若以台积电为主的非好意思系晶圆厂受好意思国芯片出口束缚战术影响，收紧7nm及以下制程芯片对华出口，则国内7nm及以下制程芯片将存在加大供需缺口。现时，国内主流晶圆厂7nm及以下制程芯片的扩产仍受限于无法配皆整套前谈修复。

该行续指开云体育，故若上述举措落地，将进一步加快国产半导体修复的迭代升级及国产替代进度。该行合计当今国产化率较低的光刻机、量检测修复、离子注入、涂胶显影、刻蚀、薄膜千里积等智商修复将充分受益。投资忽视：若国内7nm及更新进工艺芯片入口受限，国内高端手机及高性能运算关联的发展例必受损。7nm及更新进工艺芯片的冲破口主要聚首在：①前谈制程修复加快升级迭代与国产化进度；②先进封装发展提速。上述举措均有望加快半导体修复国产替代进度，现时国产化率较低智商（量检测、离子注入、涂胶显影、刻蚀、千里积等）受益将更为彰着。